从前有一个渔夫，结婚许多年了，可一个孩子也没有。
一天，渔夫捉到了一条很大的鱼，他见鱼儿很可怜，就放走了它。可是没想到，他的妻子为这件事情咒骂了他三天。百般无奈之下，渔夫只好铁着心肠给妻子抓来了那条大鱼。
正当他们商量如何来吃这条鱼的时候，鱼儿把头露出了水面，说：“你们也别为难了，不如将我煮熟后，让妇人吃我的肉，母马喝我的汤，母狗啃我的头，最后把我身上最长的那根刺插在菜园里。”
夫妻俩杀了鱼后，就按照鱼所说的那样做了。
不久，妇人、母马和母狗都怀孕了，而且在同一天晚上生产，这样一来，渔夫家里同时多了一个孩子、一只狗和一匹马。而那根插在菜园里的鱼刺则变成了一把锋利的宝剑。
当这个孩子长大以后，便嚷着要出去闯一闯，于是他骑上马，带着狗和剑就上路了。
小伙子游历了许多地方，一天，他来到了一个王国的城门口。一进城，他就发现所有的人全都哭丧着脸，穿着丧服在城里穿行。他走进一家客栈，找了张桌子，坐下来一边吃着东西，一边问店主：“这里究竟发生了什么事情？为什么大家都哭丧着脸？”
“你难道没有听说吗？自从那条长着七个脑袋的龙来了后，它每天都要来桥上吃掉一个人，这样下去它会吃掉我们所有人的。今天轮到国王的女儿了。”说完，他又补充道，“国王说了，如果谁能救下公主，就把公主嫁给他。可是，谁又能打败那条恶龙呢？”
小伙子一听，这不正是他所期待的事情吗？于是他便去求见国王。
“陛下，请允许我去打败恶龙救下公主吧！”
可是，国王听了对他说：“小伙子，你很勇敢。只是，你不知道，在你之前已经去了许多人，他们没有一个是活着回来的。所以，我希望你能考虑清楚，是否真的愿意为了公主去死。”
“是的，陛下，请让我去吧！”
“既然如此，那就祝你好运吧！如果你能战胜恶龙，我不但会把公主嫁给你，而且在我死后，你还可以继承我的王位。”
小伙子出城来到了桥上，他坐在那里等着恶龙。
到了中午，公主穿着黑纱来到了桥中央，她转头一看，桥上坐着一个小伙子，身旁还带着一条狗。
“勇士，你快走吧，恶龙就要来了，要是看到你，它也会把你吃掉的。”公主说。
“别担心，公主，我不会被吃掉。”小伙子刚说完，大地便剧烈地晃动了起来，地上突然裂开一个大洞，有七个头的龙从洞里张牙舞爪地钻了出来。
小伙子跳上马，带着狗立刻冲了过去。他挥舞着宝剑，砍下了恶龙的一颗脑袋。可是谁知道，这颗脑袋刚被砍下来，就又立刻长了回去。小伙子意识到，他必须一鼓作气把恶龙所有的脑袋都砍下来，他拼尽了全力，最后终于砍掉了恶龙所有的脑袋。
小伙子用剑割下了龙的七条舌头，然后对公主说：“我先回客栈换身干净的衣服，然后再去找你。”
离别时，公主将自己的手帕送给了小伙子。带着那块手帕，小伙子回到了客栈。
这时候，一直在桥边躲着的烧炭夫走了出来，他捡起七颗龙头，匆匆赶到王宫领赏去了。
对于这个面目丑陋的家伙，国王根本不愿意多看他一眼，尽管如此，他也不得不信守自己的承诺，将美丽的公主嫁给他。
消息一传开，小伙子立刻来到了王宫前，要求进宫面见国王，可守门的侍卫怎么也不肯让他进去，没办法，小伙子只好派自己的狗去。
这条狗很听主人的话。它来到王宫的宴会厅里，跳到公主的腿上，一边叫着一边在公主的身上又舔又蹭。公主认出了小狗，于是高兴地一边抚摸它一边对着它耳朵问救了她的人在哪里。
看到公主与这只狗如此亲热，烧炭夫心生疑惑，就想把它赶出宴会厅。这时，狗咬住桌布的一角，使劲往下一拽，桌上所有的东西都摔到了地上，碎片满地都是。在混乱中，没人知道那只狗跑去了哪里，宴会也因此中断了。
当举行第二次宴会的时候，小伙子又对狗说：“再去，像昨天一样再干一回。”这次，狗依旧搅乱了整个宴会。
到了第三次宴会时，小伙子又说：“再去一次，像前两次一样干，但这次，你要带着他们来我这里。”
狗又去把宴席搅了个底朝天，这次，聪明的小狗带着侍卫们来到了小伙子住的地方，他们把他抓了起来，并带到了国王的面前。
“你不就是之前的那个小伙子吗？”国王一眼就认出了他。
“是的，陛下。”说完，小伙子掏出用手帕包裹的龙舌头，“恶龙是我杀死的，这些龙舌头就是最好的证明。”
听到这句话，烧炭夫号叫了起来：“你说谎！龙是我亲手杀的，我有它的七个脑袋为证。”说完，他吩咐仆人把七个龙头摆在国王面前。
小伙子看了，不慌不忙地上前掰开龙的嘴巴，说：“这个人带回了七个龙头，而我嫌龙头太重，只带回了七根龙舌头。这点公主可以作证。您瞧，这块手帕正是当时公主送给我的。”
公主立刻在一旁点头说道：“是的，没错，这个烧炭夫在说谎！”
事情败露，烧炭夫吓得急忙溜到餐桌下藏了起来，但侍卫马上就把他抓了出来。
“把这个骗子拖到广场上去绞死！”国王气愤地说。
就这样，那个骗子受到了应有的惩罚。王宫上下一片欢腾，小伙子和公主当即举行了婚礼，从此过上了幸福的生活。
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