下面是小编精心整理的融资顾问的工作职责范本，本文共17篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1：融资顾问的工作职责范本
1、接听客户进行有效沟通了解客户需求，跟进客户;
2、与客户进行网络,电话，面谈等沟通;
3、负责客户的征信查询情况;
4、有较好的沟通、销售技巧、较好的人际意识、公关谈判能力和团队合作精神;
5、与客户进行面谈谈判，寻找销售机会并完成销售业绩;
篇2：融资顾问的工作职责范本
职责：
1、负责公司信贷及房贷抵押产品的销售工作，完成个人销售指标;
2、开拓新市场,挖掘新客户,增加产品销售范围;
3、在目标市场建立并维护好稳定的客户群，为符合客户做二次开发;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
5、负责相应贷款产品的服务与品牌推广和团队管理工作。
职位要求：
1、大专及以上学历,年龄18—35周岁，(高中/中专学历者只要是优秀人才也可考虑)。
2、具备一定的金融基础知识以及销售经验，有金融、地产、保险、银行、电子、IT等销售经验者优先。
3、性格开朗，思维敏捷，普通话标准。
4、热爱销售工作，工作勤奋、耐心，积极主动，乐观向上，能够承受一定的工作压力。
5、团队合作意识强，有强烈的事业心和生活目标。
篇3：融资顾问的工作职责范本
职责:
1、向客户宣传、介绍、销售公司代理产品，达成公司各阶段销售任务:
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施:
3、进行市场信息及客户建议的收集、反馈:
4、客户关系维护工作。
应聘要求:
1、本科及以上学历
2、身体健康，品行端正
3、思维敏捷、抗压力强，善于与人沟通
4、有销售工作经验优先
篇4：融资顾问的工作职责范本
职责：
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
2、根据市场营销计划,完成销售任务;
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
任职资格：
1、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、有责任心，有团队协作精神。节假日福利(中秋、端午、新年过节费等)生日券+年终奖金 +每月定期外出团队活动
篇5：融资顾问的工作职责范本
职责：
1.学习银行和金融机构融资贷款知识(有无经验均可);
2.按公司提供的优质资源以电话 、微信和面销的方式，开发需要融资企业、公司及个人;
3.协助总监完成本部门业务指标，进行客户拓展、深度发掘、商务谈判、签约，积累客户群体;
4.为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
5.维护老客户，挖掘客户的最大潜力。
【岗位要求】
1、20-35岁，口齿清晰，普通话流利;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验者优先。
篇6：融资顾问的职位职责
职责：
1、通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟通，完成业绩目标。
2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。
3、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。
4、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。
5、从销售和客户需求的角度，对公司融资产品的研发提供优化建议。
职位要求：
1、18-26周岁，大专及以上学历，优秀者可放低学历要求;
2、形象气质佳，普通话标准，思维敏捷，有上进心;
3、性格开朗，具有一定的沟通和抗压能力，热爱销售;
4、欢迎优秀应届生，有相关销售或者电话销售经验者优先。
篇7：融资顾问的职位职责
职责：
1、通过电话等方式开发客户资源，寻找意向客户，完成销售目标。
2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进订单进展。
3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。
4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。
任职要求：
1、19-28周岁，大专及以上学历。
2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷。
3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售。
4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先，优秀应届生也可考虑。
篇8：融资顾问的职位职责
职责：
1、根据公司战略目标，负责投融资业务及方案设计;
2、根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目;
3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险，制定应急措施，尽量减少公司的损失;
4、监督投融资项目的执行情况，在专员领域提出建议和咨询意见，对已完成投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;
5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。
职位要求:
1、大专以上学历;
2、有项目融资业务经验;
3、熟悉银行信贷和各项融资方法;
4、熟悉资本运作项目的程序和操作;
5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。
篇9：融资顾问的职位职责
职责：
1、借助公司信息平台以及优质的客户资源，通过电话沟通为客户提供贷款咨询和服务;
2、做好客户邀约，根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款金融方案;
3、接待上门客户，为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;
4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;
职位要求：
1、18-35岁，学历大专以上(从事过销售者可放宽条件);
2、可接受优秀应届毕业生，公司提供带薪岗前培训;
3、热爱销售，性格开朗，积极进取，良好的职业素养;
4、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力;
5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、个人贷款等金融相关领域销售经验优先。
篇10：融资顾问的职位职责
职责:
1、负责公司产品的销售及推广，学习管理基础知识;
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标，根据管培生培养计划，完成培养计划;
3、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务与培养任务;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职资格：
一：大专及以上学历(需提供学信网学历验证码)特别优秀者适当放宽学历，年龄20-35岁;
二：标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力。
三：自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗、具有较强的事业心与团队协作精神。
四：公司有专业培训，不要求相关经验，预计培养时间在半年到一年晋升主管
五：有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!
篇11：投资顾问工作职责
1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；
2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；
3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.
篇12：投资顾问工作职责
1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递
2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置
3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助
4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动
篇13：投资顾问工作职责
1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；
2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；
3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。
篇14：投资顾问工作职责
（1）负责名下客户的日常投资咨询及维护工作,解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递推广
（2）完成公司要求的各项任务
（3）负责名下及公司流失客户的挽留及二次营销工作
（4）负责监控名下客户的重仓股走势，如有异动及时向客户提供投资建议
（5）公司安排的其他工作
篇15：投资顾问工作职责
（一）负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
篇16：投资顾问工作职责
1. 市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品设计；
2. 为高净值客户做资产配置，并按公司要求提供资产配置建议书；
3. 对客户高端客户提供前端收费的增值服务；
4. 对营销团队提供专业培训支持；
5. 投资策略报告会组织，讲座及公开媒体投资咨询活动。
篇17：投资顾问工作职责
1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；
2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、完成销售人员日常工作及上级委派的其他工作。
★工作职责
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